Kontakte und Firmen werden erstellt

Kontakt erstellen

• Melden Sie sich bei Ihrem Support-Portal an


• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Neu“ und wählen Sie „Neuer Kontakt“.


• Geben Sie alle Kontaktdaten in das Kontaktformular ein. Die Voraussetzungen zum Erstellen eines neuen Kontakts sind unten aufgeführt:

• Die Standardfelder enthalten einen Standardwert, der einem Kontakt automatisch zugewiesen wird, wenn keine manuellen Änderungen daran vorgenommen werden.


• Geben Sie die Adresse, den Kontakt, die sozialen IDs, die Zeitzone, die Sprache und andere Hintergrundinformationen des Kontakts ein.


• Wenn Sie den Premium-Plan oder höher nutzen, können Sie diese Funktion nutzen, indem Sie auf das Ticketsymbol für das zugehörige Unternehmen (es können mehrere Unternehmen zugeordnet werden) klicken


• Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.


• Ein Profil für den Kontakt wurde nun erfolgreich hinzugefügt. Fügen Sie auf ähnliche Weise so viele Kontakte wie nötig hinzu.


• Nach dem Speichern erhält der Kontakt eine Benutzeraktivierungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung seines Kontakts und zur Anmeldung bei Ihrem Kundenportal.

Ein Unternehmen erstellen

• Melden Sie sich bei Ihrem Support-Portal an.


• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Neu“ und wählen Sie „Neues Unternehmen“ aus.


• Geben Sie den Firmennamen (obligatorisch), die Beschreibung des Unternehmens (optional) und ggf. Notizen zum Unternehmen und Domänennamen für das Unternehmen (optional) ein.


• Mehrere Domänen können für dasselbe Unternehmen hinzugefügt werden, indem sie durch Kommas getrennt werden.


• Für aktivierte Konten Im Premium-Plan wurden vier zusätzliche Standardfelder eingeführt, damit Sie umfangreiche Informationen zu einem Unternehmen speichern können:

Gesundheitsbewertung – ein bearbeitbares Dropdown-Menü mit drei Auswahlmöglichkeiten: glücklich, geht es gut, gefährdet. Basierend auf der laufenden Beziehung kann einer dieser Werte einem Unternehmen zugeordnet werden.

Kontostufe – ein bearbeitbares Dropdown-Menü mit drei Auswahlmöglichkeiten: Basic, Premium und Enterprise. Sie können die Unternehmen basierend auf der Stufe, zu der sie gehören, entsprechend Ihrem Unternehmen kategorisieren.

Verlängerungsdatum – ein Datumsfeld, das verwendet werden kann, um das erforderliche Vertrags- oder Verlängerungsdatum für dieses Unternehmen anzugeben.

Branche – ein bearbeitbares Dropdown-Menü mit Standard-Branchenoptionen, mit denen Sie ein Unternehmen verknüpfen können.